Marcel Statovci

Berufserfahrung von Marcel Statovci

• Bis heute 2 Jahre und 10 Monate, seit Aug. 2021

  Wirtschaftsberater

  Horbach - Wirtschaftsberatung GmbH

  - Kundenberatung: Beratung von Kunden in allen Fragen rund um Finanzprodukte und -dienstleistungen, Erstellung individueller Finanzpläne, Identifizierung von Steuervorteilen und anderen finanziellen Einsparungen - Vermögensverwaltung: Analyse der finanziellen Situation von Kunden, Entwicklung von Anlagestrategien, Überwachung von Portfolios, Risikomanagement - Finanzplanung: Planung von Altersvorsorge, Vermögensaufbau und -sicherung, Absicherung von Risiken, Erstellung von Notfallplänen

• 7 Monate, Jan. 2021 - Juli 2021

  Bankkaufmann

  Sparkasse Aachen

  - Kundenservice: Beratung und Betreuung von Kunden in allen Fragen rund um Finanzprodukte und -dienstleistungen, Bearbeitung von Kundenanliegen und Beschwerden, Identifizierung und Ausschöpfung von Cross-Selling-Potenzialen - Kreditvergabe: Analyse von Kreditanfragen, Erstellung von Finanzierungsangeboten, Durchführung von Bonitätsprüfungen, Vertragsverhandlungen - Wertpapierhandel: Handel mit Wertpapieren, Erstellung von Anlagestrategien, Überwachung von Marktentwicklungen, Risikomanagement

• 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2018 - Jan. 2021

  Ausbildung zum Bankkaufmann

  Sparkasse Aachen

  - Kundenberatung: Beratung von Kunden in allen Fragen rund um Finanzprodukte und -dienstleistungen, Durchführung von Kontobewegungen - Kreditvergabe: Unterstützung bei der Erstellung von Finanzierungsangeboten, Durchführung von Bonitätsprüfungen, Bearbeitung von Kreditanträgen - Wertpapierhandel: Handel mit Wertpapieren, Unterstützung bei der Erstellung von Anlagestrategien - Verwaltungsaufgaben: Verwaltung von Kundenkonten und -daten, Erstellung von Berichten und Statistiken