Felix Waelchli
Gesellschafter, Geschäftsführer, Fairway-Finanzberatung GmbH
Basel, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Felix Waelchli
Bis heute 7 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2017
Geschäftsführer
Fairway-Finanzberatung GmbH
Erstellen von Pensions- und Finanzplanungskonzepten, Vorsorgeberatung, Anlageberatung/Vermögensverwaltung (in Zusammenarbeit mit einem renommierten Vermögensverwalter), Erstellen von Steuererklärungen für natürliche Personen
4 Jahre und 9 Monate, Sep. 2012 - Mai 2017
RM Private Clients
Crédit Suisse AG
Auf-, Ausbau und Betreuung eines Kundenportefeuilles im Bereich Anlagen und Hypotheken für Privatkunden
2 Jahre und 5 Monate, Jan. 2010 - Mai 2012
Vermögensverwalter
GMBP AG Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter für Privatkundschaft aus dem In- und Ausland
Führung von über 30 Mitarbeitern, davon 12 Kundenberater. Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles.
Leiter der gesamten Kundenberatung (12 Berater) und stv.Leiter des Gesamtstandortes (34 Mitarbeiter). Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles mit Schwergewicht Anlagen
10 Jahre und 3 Monate, Apr. 1984 - Juni 1994
Börsenhändler Aktien und Optionen
Bank Coop AG, BSI AG, Bank CIC (Suisse) SA
Ausbildung von Felix Waelchli
3 Monate, Apr. 2018 - Juni 2018
Finanzplanung
Institut für Finanzplanung Zürich
Upgrade zum Eidg. Fachausweis Finanzplaner International anerkannter Titel Lizenz CFP
1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2001 - Juni 2003
Bankwirtschaft
Kaufmännischer Verein Basel
1 Jahr und 3 Monate, Juni 2000 - Aug. 2001
Finanzplanung
Institut für Finanzplanung Wettingen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Französisch
Gut
Englisch
Gut