Daniel Robert

Angestellt, Vertriebsdirektor, DekaBank Deutsche Girozentrale

Abschluss: Master of Arts , CFEP, EFA, EBS Business School

Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Estate Planning
Financial Planning
Private Banking
Finanzplanung für Unternehmerfamilien
Unternehmensnachfolge
Generationenmanagement
Portfoliooptimierung
Ruhestandsplanung
Vermögensberatung
Wertpapiergeschäft
Vortragstätigkeit Vermögensanlage & Portfoliooptim
Vortragstätigkeit Nachfolgeplanung & Generationenm
Asset Management

Werdegang

Berufserfahrung von Daniel Robert

  • Bis heute 11 Monate, seit Juli 2023

    Vertriebsdirektor

    DekaBank Deutsche Girozentrale

    Private Banking

  • Bis heute 6 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2017

    Dozent / Trainer

    Sparkassenakademie Bayern
  • Bis heute 6 Jahre und 11 Monate, seit Juli 2017

    Dozent

    Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe

  • Bis heute 15 Jahre und 3 Monate, seit März 2009

    Dozent / Trainer

    Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

    Dozent für Vermögensmanagement und Wertpapiergeschäft

  • 7 Jahre und 10 Monate, Sep. 2015 - Juni 2023

    Private Banking

    Sparkasse Westmünsterland
  • 4 Jahre und 6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2015

    Beratung Vermögensmanagement/Private Banking

    Sparkasse Westmünsterland
  • 6 Jahre und 8 Monate, Aug. 2004 - März 2011

    Beratung VermögensCenter

    Sparkasse Haltern am See

Ausbildung von Daniel Robert

  • 3 Jahre und 5 Monate, März 2017 - Juli 2020

    Wealth Management

    EBS Business School

  • 10 Monate, März 2017 - Dez. 2017

    Estate Planning

    EBS Business School

  • 5 Monate, März 2017 - Juli 2017

    Estate Planning

    EBS Business School

  • 7 Monate, Feb. 2015 - Aug. 2015

    Finanzmanagement

    Sparkassenakademie NRW

  • 2 Jahre, Apr. 2009 - März 2011

    Finance

    Hochschule der Sparkassenfinanzgruppe

    Kapitalmärkte, Banksteuerung

  • 8 Monate, März 2008 - Okt. 2008

    Finanzmanagement

    Sparkassenakademie Westfalen-Lippe

  • 2 Jahre und 1 Monat, Aug. 2007 - Aug. 2009

    Finanzmanagement

    Sparkassenakademie Westfalen-Lippe

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

  • Latein

    -

Interessen

Reisen
Familie
Tauchen
Fußball
1. FC Köln

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z